Количество бронирований отдыха в России в летнем сезоне 2024 года (май – сентябрь) у крупных туроператоров выросло на 19%, у крупнейшего агрегатора (Яндекс Путешествия) – на 30%. В нашем обзоре – самые популярные направления летнего отдыха россиян, особенности планирования поездок и выбора отелей, средние расходы на проживание в туроператорском и агрегаторском сегментах рынка.
НА ОТПУСКНЫЕ ПОЕЗДКИ В МАЕ – СЕНТЯБРЕ ПРИХОДИТСЯ ТРИ ЧЕТВЕРТИ БРОНИРОВАНИЙ ОТДЫХА В РОССИИ
Статистика крупнейшего агрегатора и туроператоров (за основу здесь была взята статистика одного из крупнейших игроков на рынке – туроператора «Дельфин», который так же, как и Яндекс Путешествия, продает отели без перелета) демонстрируют, что желания их аудиторий отдыхать именно в теплое время года совпадают. По данным Яндекс Путешествий на пять месяцев с мая по сентябрь приходится 75% отпускных поездок по РФ (длительностью от 5 до 15 ночей, т.е. исключены кратковременные поездки на уикенд, командировки и пр.).
Почти полностью идентична картина в организованном и «агрегаторском» сегментах рынка и структура спроса по месяцам. Так, пиковыми месяцами, на которые приходится наибольшие доли бронирований отпускных поездок по России, и у туроператоров, и у Яндекс Путешествий в 2024 году стали июль и август (19,3% и 18,3%, соответственно, у туроператоров и около 22% у Яндекс Путешествий).
На втором месте по доле бронирований и у агрегатора, и у туроператоров – июнь (14% в обоих случаях), на третьем сентябрь (12% у туроператоров и 13% у Яндекс Путешествий), а меньше всего бронирований в период мая – сентября приходится на май (около 7% в обоих случаях).
Далее период «май – сентябрь» мы просто будем называть «летним сезоном».
КУДА ЕЗДИЛИ ВНУТРЕННИЕ ТУРИСТЫ В ОТПУСК В МАЕ – СЕНТЯБРЕ 2024 ГОДА
И у туроператоров, и у крупнейшего агрегатора, более половины всех поездок на отдых в мае – сентябре 2024 года занял Краснодарский край: 51% у Яндекс Путешествий и 53% (с учетом Красной Поляны) – у туроператоров.
Летний отпускной ТОП-10 2024 года у туроператоров (май – сентябрь)
|
50,7% |
2. Кавминводы |
8,9% |
3. Санкт-Петербург |
8,3% |
4. Крым |
7,5% |
5. Подмосковье |
6,1% |
6. Москва |
2,5% |
7. Речные круизы |
2,4% |
8. Отдых в горах (Красная Поляна) |
2,3% |
9. Калининградская обл. |
2,0% |
10. Золотое Кольцо |
1,3% |
Данные: «Дельфин»
Летний отпускной ТОП-10 2024 года у Яндекс Путешествий (май – сентябрь)
|
51,0% |
2. Санкт-Петербург |
14,0% |
3. Москва |
7,0% |
4. Крым |
7,0% |
5. Калининградская область |
3,0% |
6. Кавминводы |
2,0% |
7. Дагестан |
1,8% |
8. Татарстан |
1,7% |
9. Приморский край |
1,0% |
10. Подмосковье |
1,0% |
Данные: Яндекс Путешествия
Похож в целом у туроператоров и агрегатора и остальной ТОП-6, а разные места и доли регионов в нем отражают, прежде всего, специфику продаваемого турпродукта и различия в инструментах продаж.
Так, очевидно, что туроператоры сейчас более «сильны» в санаторном отдыхе в Кавминводах, а агрегаторы в этом курортном регионе в основном продают отдых в отелях и гостевых домах/апартаментах (что ниже будет доказано и средним чеком).
Позиции туроператоров выглядят более сильными и в продажах отдыха в загородных отелях Подмосковья. И (закономерно, в силу своей специфики) – в продажах такие комплексных турпродуктов, как речные круизы и автобусные туры по Золотому кольцу.
А вот в классическом городском туризме (сити-туры в Петербург и Москву) доля агрегаторов ожидаемо выше (потребители настроены на онлайн здесь в большей мере, в силу высокой транспортной доступности и коротких сроков планирования поездок).
Точно так же, в силу большего проникновения онлайна, у Яндекс Путешествий гораздо более заметна доля продаж отелей в Татарстане, Дагестане и даже в Приморье, куда федеральные туроператоры пока в основном «не дотягиваются».
КРЫМ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ – ЛИДЕРЫ ПО ПРИРОСТУ ДОЛИ В БРОНИРОВАНИЯХ
Списки наиболее быстрорастущих направлений (тех, у кого выросла доля в продажах) у туроператоров и крупнейшего агрегатора схожи только в части лидеров, в остальном есть различия. И дело здесь тоже в продукте, который они продают, и в инструментах продаж.
В этом летнем сезоне существенно выросли у туроператоров и доли северокавказских регионов в продажах: Дагестана на 53%, остальных республик Кавказа на 50%, Адыгеи на 23%. У Яндекс Путешествий ряд Кавказских регионов тоже в лидерах по приросту (Кабардино-Балкария +41%, Северная Осетия +33%, Карачаево-Черкесия +32%, Адыгея +29%).
А вот Дагестан в этом году у агрегатора не отличается особо динамичным ростом доли продаж, в отличие от туроператоров, которые здесь наращивают свои усилия. Зато у Яндекс Путешествий сильно выросла доля Алтая в бронированиях – его, наоборот, нет в списке самых быстрорастущих направлений у туроператоров.
В туроператорском списке быстрорастущих направлений – речные круизы (рост доли в продажах на 21%) и Байкал (рост доли на 18%). А в аналогичном списке Яндекс Путешествий – Русский Север (Архангельская и Мурманская области, рост доли на 21% и 18%, соответственно), а также Камчатка и Калмыкия (+23% и +27%).
КЛИЕНТЫ ТУРОПЕРАТОРОВ БОЛЬШЕ СКЛОННЫ БРОНИРОВАТЬ ЛЕТНИЙ ОТПУСК ЗАРАНЕЕ, НО У АГРЕГАТОРОВ ГЛУБИНА БРОНИРОВАНИЯ БЫСТРО РАСТЕТ
Как отмечают в Яндекс Путешествиях, туристы начинают планировать поездки на лето уже с января – на новогодних праздниках или сразу после. Следующий заметный всплеск спроса происходит в апреле. Это согласуется и с наблюдениями туроператоров.
В 2024 году и у туроператоров, и у крупнейшего агрегатора серьезно выросла глубина продаж: туристы стали бронировать свои поездки раньше. Так, у Яндекс Путешествий глубина бронирования отелей в летнем сезоне 2024 года составила в среднем за 60 дней, против 48 дней в 2023 году – почти на две недели раньше.
У Яндекс Путешествий 30% поездок в летнем сезоне забронировали до конца апреля 2024 года (в 2023 году таких было 15%). Но у туроператоров клиенты в существенно большей степени склонны бронировать летние поездки заранее: так, доля туристов, купивших туры на май – сентябрь 2024 года до конца апреля 2024 года – 61% (в 2023 таких было 53%).
ТОП-5 направлений у туроператоров по глубине бронирования |
Средняя глубина бронирования, дней |
ТОП-5 направлений Яндекс Путешествий по глубине бронирования |
Средняя глубина бронирования, дней |
Крым |
100 |
Камчатка |
100 |
Кавминводы |
88 |
Республика Алтай |
73 |
Байкал |
87 |
Калининградская область |
73 |
Алтай |
75 |
Дагестан |
72 |
Подмосковье |
63 |
Кавминводы |
72 |
Данные: «Дельфин», Яндекс Путешествия
И в Яндекс Путешествиях, и в туроператорских компаниях отмечают, что на увеличение глубины продаж влияют цены: туристы стремятся зафиксировать хорошую стоимость отдыха, не дожидаясь инфляционных эффектов и использовать механизмы отложенной оплаты.
Так, у туроператоров акция раннего бронирования традиционно привлекает туристов тем, что покупая тур заранее, можно внести сразу только небольшую часть полной стоимости (как правило, 20-30%), у Яндекс.Путешествий есть аналог – «отложенная оплата частями». По данным агрегатора, в ранних бронированиях доля с отложенной оплаты частями — минимум 70-80%. Схожие данные и у туроператоров (механизмом рассрочки оплаты по акциям раннего бронирования здесь пользуются не менее 85% туристов).
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ В ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ И РАЗЛИЧИЯ АССОРТИМЕНТА ТУРОПЕРАТОРОВ И АГРЕГАТОРОВ
По данным Яндекс Путешествий, в летнем сезоне 2024 года среднем цена ночи в российских отелях год к году выросла на 19%. Это вполне согласуется с наблюдениями туроператоров.
Например, по данным Сергея Ромашкина из «Дельфина», в Краснодарском крае в 2024 году средняя цена ночи в отелях выросла на 21%, в Крыму – на 16%, в Кавминводах – на 19%, в Подмосковье – на 11% и в Калининградской области – на 14%.
Направление |
Средняя стоимость ночи у туроператоров, май – сентябрь, руб. за номер |
Средняя стоимость ночи у Яндекс Путешествий, май – сентябрь, руб. за номер |
Краснодарский край |
9 166 |
8 277 |
Крым |
7 680 |
7 295 |
Кавминводы |
12 456 |
6 687 |
Подмосковье |
11 640 |
10 330 |
Калининградская область |
10 030 |
8 059 |
Данные: «Дельфин», Яндекс Путешествия
Разница в средней стоимости ночи у туроператоров и агрегаторов объясняется разной структурой продаж (разным турпродуктом).
Если сопоставить данные о долях бронирований в объекты различных категорий звездности в мае – сентябре 2024 года у Яндекс Путешествий и у «Слетать.ру» (агрегатора туроператорских предложений), то картина будет выглядеть как в таблице ниже:
Категория объектов |
Доля в продажах туроператоров, % |
Доля в продажах у Яндекс Путешествий |
Объекты «без звезд» |
11% |
29% |
Отели 1* |
3% |
1% |
Отели 2* |
7% |
6% |
Отели 3* |
49% |
34% |
Отели 4* |
26% |
25% |
Отели 5* |
4% |
5% |
Данные: «Слетать.ру», Яндекс Путешествия
Как видим, туроператоры в целом сфокусированы на продажах более дорогого турпродукта с высокими категориями звездности.
У туроператоров доля продаж отдыха в классифицированных отелях 3* и 4* звезды совокупно составляет 75%, у агрегатора – 59%.
У Яндекс Путешествий в летнем сезоне почти треть бронирований (29%) – в объекты «без звезд» (включая апартаменты и глэмпинги, продажи которых выросли, по данным агрегатора, в 2,5 раза). У туроператоров доля продаж объектов «без звезд» почти втрое меньше – около 11%.
Относительно небольшая разница в показателях средней стоимости ночи по некоторым самым массовым направлениям отдыха – Краснодарскому краю, Подмосковью, Калининграду – объяснима именно разной структурой продаж. У туроператоров выше доля объектов 3* и 4*, в том числе на «все включено», а также санаториев и экскурсионных туров, а у агрегатора больше объектов «без звезд», включая, например, доступные по цене апартаменты и гостевые дома.
В целом, отмечают эксперты АТОР, при схожести аудиторий туроператоров и агрегаторов в интересах (например, органически совпадают наиболее популярные сезоны, массовые регионы отдыха и категории отелей), у каждого сегмента есть естественная рыночная специализация, способствующая параллельному росту как туроператорского, так и агрегаторского сегментов рынка.
Как подчеркивает вице-президент Сергей Ромашкин, об этом наглядно свидетельствуют показатели роста крупнейшего агрегатора (+30%) и крупных туроператоров (+19%) в летнем сезоне 2024 года.
Редакция «Вестника АТОР»
Фото: АТОР